Pro servisní a montážní firmy

Twenty CRM pro firmy, které pošlou techniky k zákazníkovi

Servis, údržba, instalace, montáže, opravy, revize. Postavíme vám CRM s objekty, které generický CRM nemá: Zařízení, Místo, Zakázka, Výjezd se servisní historií, mobilní web pro techniky, načítání z ARES, propojení s firemním e-mailem.

Začínáme tam, kde běžný konkurenční CRM končí. Specializujeme se na firmy se 3 až 50 lidmi.

Co řeší servisní firmy bez systému

Nikdo přesně neví, v jakém stavu zakázka je. Co řeší kolega na výjezdu. Čím má dispečerka začít den. Kde je zakázkový list z minulého týdne. CRM tohle srovnává do jedné platformy — společné pro celý tým, ne v jednotlivých hlavách.

Detailně zpracované obory

Tyhle tři vertikály máme rozkreslené nejhlouběji. Mimo ně řešíme individuálně — slovník a pole upravíme podle vás.

❄️

HVAC, klimatizace, tepelná čerpadla

Pro instalační i servisní firmy 3–25 lidí

Servisní historie každého zařízení. Plánování revizí F-plynů. Zakázky technika v mobilu.

Detail →

🛡️

Revizní technici

Elektro, plyn, hasicí, výtahy, hromosvody

Plán revizí, zprávy v PDF, archivace pro úřady. Žádné vyhledávání lhůt v Excelu.

Detail →

⚙️

Servis výrobních a strojních zařízení

Pro 5–50 techniků v B2B servisu

SLA reakční doby, sériová čísla, servisní historie strojů. Vykazování času pro fakturaci po hodinách.

Detail →

Společný datový model pro servisní firmy

Konkurenční CRM má obvykle jen Klient + Příležitost + Aktivita. Pro servisní firmy to nestačí. My postavíme:

Klient (firma se sítí poboček)
  ↓
  Místo (konkrétní pobočka, adresa)
  Místo (další pobočka)
       ↓
       Zařízení (s.č. ABC123, model, datum instalace)
              ↓
              Zakázka 2026-03-12: Servis (technik, hodiny, díly)
              Zakázka 2026-09-20: Reklamace (technik, hodiny)
              Revize 2027-04 (plán, automatická připomínka)

Z karty klienta vidíte

✓ Všechny pobočky (Místa)
✓ Všechna zařízení
✓ Kompletní servisní historii
✓ Otevřené reklamace v záruce

Z karty zařízení vidíte

✓ Kdo to dělal posledně
✓ Co měnil, jaké díly
✓ Kdy je další revize
✓ Jestli je v záruce

Co dodáváme — společné pro všechny servisní obory

Konkrétní obor (HVAC, revize, stroje) přidává specifika nad tímto základem.

📊 Datový model

✓ Klient (B2B / B2C) — Companies + People
✓ Vlastní typ Místo s adresou
✓ Vlastní typ Zařízení (sériové číslo, model, vlastnosti)
✓ Vlastní typ Zakázka (technik, hodiny, materiál)
✓ Plné relace mezi entitami

⚡ Procesy a automatizace

✓ Plánování zakázek a revizí
✓ ARES auto-fill přes IČO
✓ Propojení s firemním e-mailem (Gmail, Microsoft 365, IMAP/SMTP)
✓ Generování PDF zakázkového listu
✓ Přístup podle role na úrovni typů záznamů a polí (technik / dispečer / účetní)

📱 Twenty na telefonu pro techniky

✓ Otevře se v prohlížeči, přidá se na plochu telefonu
✓ Foto z fotoaparátu do zakázky
✓ Servisní historie zařízení v terénu
✓ Výkaz hodin a materiálu na místě

📈 Reporting a dashboardy

✓ Pipeline v Kanban pohledu
✓ Vytíženost techniků
✓ Reklamace v záruce (auto-flag)
✓ Plán revizí 30/60/90 dnů dopředu

Případové studie

Jak vypadá nasazení v praxi

Slovník se mění (zakázka, výjezd, servis, případ), bolesti se opakují. Tady jsou dvě konkrétní situace — anonymizované, ale realistické. Všechno, co se v nich nastavuje, jde v Twenty udělat během několika dní.

🏢

Případová studie

Údržba budov, 14 lidí: Z papírů a Excelu na sdílený přehled v řádu jednotek pracovních dní

Firma spravující údržbu administrativních a obchodních objektů, Praha + Středočeský kraj

Před

Tři dispečerky, každá dělá svým způsobem — Excel, papír, mail. Klient zavolá, dispečerka začne dohledávat, kdo to objekt zná. Když je nemocná, kolegyně neví, co jí leží na stole. Reklamace v záruce občas vyřízena pozdě.

Co jsme v Twenty nastavili

→Vlastní typy záznamů: Klient, Objekt (s adresou a typem budovy), Zařízení v objektu (kotel, VZT, výtah, EPS), Zakázka
→ARES auto-fill při zadání IČO klienta
→Pole „Profese" u zakázky (elektro, voda, klima, výtahy) — filtr a Kanban pohled dle profese
→Workflow „Plánovaná údržba": automatická tvorba zakázky 30 dnů před termínem, e-mail klientovi
→Role: dispečerka má plný přístup, technik a účetní mají omezené pohledy podle typu záznamů a polí (přesné „uživatel vidí jen své záznamy" vyžaduje Cloud Organization — pro tuhle firmu to nebylo nutné)
→Propojení e-mailu — komunikace s klientem se zařadí ke kartě objektu
→PDF zakázkový list ze šablony — klient ho dostane po dokončení

Dispečerky pracují ze sdíleného Kanbanu. Když je jedna nemocná, druhé vidí přesný stav. Vyřizování reklamací zrychleno o cca 40 % — žádné dohledávání, kdo to objekt zná. Klient s několika objekty má v jedné kartě kompletní historii údržby.

„Nejde o žádný kosmický software. Jde o to, že všichni vidí stejný obrázek. Kdyby tohle nemělo přijít, nepřežijeme růst."

☀️

Případová studie

Servis fotovoltaických instalací, 6 techniků: Z evidence v hlavě na výjezdy s GPS

Firma instalující a servisující fotovoltaiky pro RD a malé komerční objekty

Před

Majitel zná všechny instalace v hlavě. Servisní zásahy si techniky řeší přes WhatsApp. Po roce přibyly stovky instalací a začalo se ztrácet, která má jakou pojistku, kde končí záruka, kdy byla poslední revize střídače.

Co jsme v Twenty nastavili

→Vlastní záznam Instalace FV — adresa, datum nasazení, výkon kWp, počet panelů, model střídače, sériové číslo
→Záruční pole — záruka na panely (25 let), na střídač (10 let), na práci (2 roky) — auto-flag „blíží se konec záruky"
→Mobilní web pro techniky: GPS klik → Mapy.cz, foto chyby do zakázky, podpis klienta tabletem
→Workflow „Pravidelná kontrola": připomínka po 1 / 2 / 5 letech od instalace, automatická tvorba zakázky
→Filtr „Otevřené reklamace v záruce" — majitel vidí denně
→PDF protokol o kontrole se vyplní z karty zakázky a pošle klientovi mailem
→Napojení na Fakturoid přes API — fakturu vystavíte z karty zakázky

Majitel přestal držet firmu v hlavě. Technici dorazí k instalaci s historií zařízení v mobilu — vidí, co je v záruce a co kontroloval kdo posledně. Reklamace v záruce vyřešena průměrně do 3 dnů, plánované revize se neztrácí.

„Z hospodaření v hlavě v systém, který přežije moji dovolenou. To bylo to, co jsem od softwaru čekal."

Proč hotová platforma

Twenty je dělané pro AI vývoj — ale jádro hlídají lidé, kteří vědí, co je bezpečné

AI dnes umí postavit CRM systém za pár týdnů. Twenty samo je od základu navržené pro AI — má vestavěné napojení pro Claude a ChatGPT, MCP server, aplikační framework. To není proti AI vývoji.

Skutečný rozdíl je v governance. Twenty má jádro, kterým prochází tým lidí — auditují bezpečnost, hlídají datový model, rozhodují, co se může pustit do produkce. AI tam pomáhá, ale nerozhoduje. Systém postavený od nuly jenom AI agentem tuhle kontrolu nemá. Co AI udělá, to jde do produkce.

Vlastní vývoj od nuly jen s AI agentem

⚠️AI vygeneruje kód — bezpečnostní díry projdou, protože je nikdo nezkontroloval
⚠️Architekturu navrhuje AI bez znalosti vašeho byznysu — chyby se projeví až při škálování
⚠️Datový model padá při situacích, na které nikdo nepomyslel — vy je objevíte první
⚠️Nejde upgrade — když chcete novou funkci, zase platíte vývoj
⚠️Závislost na konkrétním programátorovi — když odejde, máte problém
⚠️Mobilní rozhraní, role, audit log, GDPR, zálohy — všechno znova od nuly

Twenty s lidsky hlídaným jádrem + naše konfigurace

✓Open-source jádro vyvíjí placený tým — každá změna je kontrolovaná, bezpečnostní audit
✓AI nástroje (MCP, Claude, ChatGPT) jsou uživateli Twenty, ne staviteli — pracují s vyzkoušeným základem
✓Tisíce uživatelů po celém světě — neobvyklé situace už dávno potkali jiní, ne vy
✓Týdenní cyklus nových verzí s kontrolovanými změnami — nové funkce dorazí samy
✓Mobilní rozhraní, role, audit log, GDPR, zálohy — všechno už hotové a vyzkoušené
✓Když nás přestanete potřebovat, vaše data zůstanou vaše a Twenty je open source — software si může spravovat kdokoliv

Co děláme my: tu specifickou vrstvu nad Twenty — přejmenování objektů, pár polí podle vašeho oboru, automatizace v Twenty workflow engine, propojení s ARES, Fakturoidem a vaším e-mailem. AI dnes pomáhá nám i vám — ale staví na jádru, které někdo zkontroloval. Vy nejste beta tester platformy, jste klient, který využívá vyzkoušený systém upravený pro váš obor.

Pro koho to NENÍ

Jsme férové — řekneme upřímně, kdy vám náš přístup nesedne.

❌ Realitní makléři — používáme Twenty, ale neřešíme tento segment
❌ Čistě prodejní firmy bez servisu nebo výjezdů — pro ně je rychlejší běžný konkurenční CRM (a my máme velkoobchodní variantu)
❌ Velké podniky nad 100 lidí s komplexní integrací Microsoft 365 / SAP — doporučíme spíš Power Platform na bohemiacrm.cz
❌ Firmy hledající plug-and-play za hodinu — i s připraveným oborovým řešením je to v řádu jednotek pracovních dní, ne za hodinu

Sedí to vašemu byznysu?

30 minut online — projdeme váš obor, ukážeme jak by Twenty vypadal pro vás.

📞 Zavolat: +420 605 540 167 📧 Napsat: info@twentycrm.cz