Migrace
Ze stávajícího CRM do Twenty
Postaráme se o převod kontaktů, příležitostí i historie. Migrace je v ceně nasazení, žádné překvapení.
Proč klienti opouští své stávající CRM
Z reálných důvodů, které slyšíme.
Cena při růstu týmu — běžné CRM stojí stovky korun za uživatele a měsíc. Při 15 lidech to dělá kolem 12 000 Kč měsíčně, jen za licence.
Generický CRM, oborové procesy ne — kdo má servisní zařízení, výjezdy nebo revize, narazí na strop ve vlastních polích a nemůže si přidat vlastní typy záznamů.
Vlastnictví dat — běžný CRM je SaaS u dodavatele. Pro klienty s GDPR-ostražitým IT problém.
Limity automatizace — měsíční stropy automatizací. Při hustším provozu úzké hrdlo.
Žádná platforma — pro projekty, HR nebo helpdesk si kupujete druhý software. Klient existuje paralelně ve čtyřech systémech.
Co vám konkrétně ušetříme za rok
Příklad pro firmu s 15 zaměstnanci na běžném CRM (cca 800 Kč na uživatele za měsíc).
| Položka | Stávající CRM | Twenty na vlastním serveru s námi | Roční rozdíl |
|---|---|---|---|
| Licence (15 × 800 × 12) | 144 000 Kč | 0 Kč (otevřený zdrojový kód) | −144 000 Kč |
| Náš paušál (4 990 × 12) | — | 59 880 Kč | +59 880 Kč |
| Celkem ročně | 144 000 Kč | 59 880 Kč | −84 120 Kč |
Nasazení 19 990 Kč jednorázově. Návratnost nasazení do tří měsíců. Po druhém roce ušetříte cca 168 000 Kč na licencích (a roste s tím, jak rostete vy). Všechny částky jsou bez DPH.
Jak migrace probíhá
Krok po kroku, transparentně.
Analýza a export
- • Schůzka — projdeme váš datový model ve stávajícím CRM
- • Identifikujeme co migrovat (kontakty, příležitosti, aktivity, dokumenty) a co ne (zastaralá data, duplicity)
- • Vy uděláte CSV export ze stávajícího CRM (provedeme vás)
- • Mapujeme, která pole patří kam v Twenty
Datový model + import
- • Postavíme vlastní typy záznamů pro váš obor (Místo, Zařízení, Zakázka)
- • Naimportujeme kontakty a firmy
- • Naimportujeme historii (aktivity → poznámky a úkoly v Twenty)
- • Připravíme vlastní pohledy podle rolí
Automatizace + zaškolení + spuštění
- • Načítání z ARES, propojení s e-mailem, klíčové automatizace
- • Zaškolení dispečera a techniků (1 hodina)
- • Paralelní běh — stávající CRM je ještě aktivní, Twenty ostře testujete na vzorku
- • Odpojení starého systému (po vašem souhlasu)
Rizikové scénáře řešíme
- • Co když migrace odhalí špatná data ve stávajícím CRM? Společně vyčistíme, pak importujeme.
- • Co když chybí pole, které v Twenty nejde vyřešit? Před spuštěním víme, řekneme upřímně.
- • Co když chcete migraci přerušit? Stávající systém máte stále — žádný nečekaný výpadek.
Co se kam přenese
Orientační mapování polí — konkrétní rozsah probereme na schůzce.
| Pole stávajícího CRM | Pole nebo typ záznamu v Twenty |
|---|---|
| Klient (firma) | Firmy |
| Klient (jednotlivec) | Lidé |
| Kontaktní osoba | Lidé |
| Příležitost / obchodní případ | Obchodní případ |
| Aktivita (telefon, e-mail, schůzka) | Poznámka nebo úkol u klienta nebo obchodního případu |
| Vlastní pole | Vlastní pole na příslušném záznamu |
| Tagy nebo štítky | Pole pro výběr z více možností |
| Servisní zařízení | Vlastní typ záznamu „Zařízení" |
| Zakázka nebo výjezd | Vlastní typ záznamu „Zakázka" |
| Faktura | Mimo CRM (napojení na Pohodu nebo Fakturoid) |
Pošlete nám export ze svého CRM
30 minut online — ukážeme, jak by Twenty vypadal pro vás. Doporučíme, jestli má smysl pokračovat. Bez závazku.