--- title: "Twenty CRM pro kanceláře, agentury a poradce | TwentyCRM.cz" url: "https://twentycrm.cz/obory/profesni-sluzby/" description: "CRM pro profesní služby — případy a projekty, výkazy hodin, vazba na fakturaci. Advokátní a účetní kanceláře, projekční a marketingové agentury, konzultanti." --- Pro kanceláře, agentury a poradce # Twenty CRM pro profesní služby — kde se prodává čas a know-how Advokátní a notářské kanceláře, účetní firmy, projekční a inženýrské kanceláře, marketingové a IT agentury, daňoví poradci, konzultanti, personální agentury. Klient s případem nebo projektem, **úkony na hodiny, vazba na fakturu**. Přehled kdo má klienta na starost, co se s ním řeší, co se mu fakturuje a kdy. Bez Excelu „výkaz hodin za duben" a bez mailů, kde nikdo nenajde poslední dohodu. ## Co řeší kanceláře, agentury a poradci Slovník se mění (kauza, případ, projekt, zakázka), ale bolest je stejná. ⏱️ ### Výkaz hodin každý měsíc Konec měsíce — tři dny vyplňování Excelu, kdo na čem dělal a kolik fakturovat. Něco se zapomene, něco se odhadne, část slev a paušálů zůstane mimo evidenci. Klient se pak diví, proč je faktura jiná než minule. 📂 ### Případ žije v hlavě jednoho člověka Hlavní právník nebo senior konzultant zná detail. Když je na dovolené, kolega k tomu klientovi neumí mluvit. Klient vnímá, že firma je „závislá na jedné osobě". 💼 ### Co jsme klientovi slíbili „Domluvili jsme se na fixní ceně 80 000 Kč za projekt." Kde je to napsané? V mailu, který už nikdo nenajde. Půl roku potom, když projekt přerůstá rozsah, přijde dohadování. 📈 ### Které klienty rozvíjet Kdo nám naposledy fakturoval kdy. Kdo nám výrazně klesl v objemu. Kdo nás dal referenci a komu jsme za ni nepoděkovali. Bez systému tohle vidí jen partner v hlavě. ## Co konkrétně postavíme v Twenty Pojmenování upravíme podle vás — kauza, případ, projekt, zakázka, klient, mandát. ``` Klient: Stavební s.r.o. ↓ Vedoucí klienta: JUDr. Karel Novák Smluvní podmínky: hodinová sazba 2 500 Kč, paušál 8 000 Kč/měs Kontaktní osoby: Petr Dvořák (jednatel), Pavla Malá (HR) ↓ Případ 2026-014: Spor o zaplacení faktury ⏳ probíhá Případ 2025-108: Smlouva o dílo ✓ uzavřeno Mandát 2026-001: Pravidelná HR podpora ⏳ aktivní paušál ↓ Úkony za duben 2026: 12.4. Příprava žaloby 3,5 h Karel 15.4. Schůzka u klienta 1,5 h Karel 18.4. Korespondence soudu 0,5 h Petra 22.4. Konzultace s jednatelem 1,0 h Karel ↓ Faktura duben 2026: vazba na úkony, automatický součet ``` ### Z karty klienta vidíte - ✓ Všechny případy / projekty / mandáty - ✓ Smluvní podmínky a sazby - ✓ Kdo má klienta na starost - ✓ Historii fakturace a úkonů - ✓ E-maily a komunikaci na jednom místě ### Z karty případu vidíte - ✓ Stav, deadline, kdo je odpovědný - ✓ Všechny úkony s časy a poznámkami - ✓ Související dokumenty - ✓ E-mailovou komunikaci s klientem - ✓ Vazbu na faktury a platby ## Automatizace, které mají v profesních službách smysl Drobnosti, které šetří hodiny administrativy každý měsíc. ### Měsíční výkaz hodin Twenty sečte úkony za měsíc po klientech a připraví podklad pro fakturu. Konec rekonstrukce z paměti. ### Připomínky deadlinů a lhůt Soudní lhůta, datum podání, výročí smlouvy — Twenty pošle e-mail nebo notifikaci tomu, kdo to má na starost. ### Spárování e-mailů s případem E-maily od klienta nebo protistrany se přiřadí ke správnému případu. Celý tým má kontext, ne jen ten, kdo dostal kopii. ### Faktura z úkonů Z karty klienta jedním kliknutím vytvoříte fakturu ve Fakturoidu nebo iDokladu — Twenty předá položky a sazby. Případové studie ## Jak vypadá nasazení v praxi Dvě konkrétní situace z profesních služeb — anonymizované, ale realistické. V obou případech bylo nasazení Twenty hotové do 3 týdnů a fakturační proces se zkrátil o dny. 📊 Případová studie ### Účetní firma, 6 lidí: Z výkazů v Excelu na fakturu jedním klikem Účetní kancelář, ~80 stálých klientů (paušály) + 30 jednorázových agend ročně Před Každá účetní si vede svůj Excel s odpracovanými hodinami. Konec měsíce = dva dny rekonstrukce, kdo na čem dělal a jak fakturovat. Klient se diví, proč je faktura jiná než minule. Smluvní paušály — kdo si pamatuje, kolik měl klient v plánu a kolik vyčerpal? Co jsme v Twenty nastavili - → Vlastní typ **Klient** s polema: smluvní paušál (hodiny/měsíc), hodinová sazba mimo paušál, vedoucí klienta - → Vlastní typ **Agenda** u klienta — DPH, mzdy, dokladová účetnictví, daňové přiznání — každá s rolí odpovědné účetní - → Vlastní typ **Úkon** — datum, hodiny, popis, vazba na klienta a agendu, kdo dělal - → Mobilní karta pro účetní v terénu — úkon zaznamenají rovnou, ne večer doma - → Workflow „Konec měsíce": automaticky se vyplní výkaz hodin dle klienta, čerpání vs. paušál, návrh faktury - → Napojení na Fakturoid přes API — z karty klienta vystavíte fakturu položkově dle úkonů - → Reporty: top klienti, vytíženost účetních, klienti přesahující paušál - → E-mailová komunikace s klientem se přiřadí ke kartě — kontext na jednom místě Po Konec měsíce = 30 minut kontroly místo dvou dnů rekonstrukce. **Faktura odchází 5. v měsíci místo 15.** — cash flow přesnější. Klient s otázkou „proč tahle faktura?" dostane podrobný výkaz hodin obratem, ne za týden. „Před Twenty jsme polovinu posledního týdne v měsíci dohledávali, co kdo dělal. Dnes je to záznam jednou kliknutí." 🎨 Případová studie ### Marketingová agentura, 9 lidí: Z chaotických projektů na čisté výkazy Full-service marketingová agentura — kampaně, social media, web, video. ~25 stálých klientů Před Projekty vedou jednotliví vedoucí klientů (account manažeři) po svém. Zadání je v Notionu, komunikace v Slacku, schválení v mailu, výkaz hodin v Toggl, faktura ve Fakturoidu. Spojení mezi vrstvami je v hlavě jednoho člověka. Když odejde, jeho klienti jsou pro firmu cizí. Co jsme v Twenty nastavili - → Vlastní typ **Klient**: značka, vedoucí klienta (account manažer), smluvní paušál, hodinová sazba - → Vlastní typ **Projekt** u klienta — kampaň Q2, web redesign, content série — s rozpočtem hodin - → Vazba **Úkon** na projekt — kdo strávil kolik času na čem - → Pole **Zadání (brief)** u projektu (textové + odkazy na soubory), schvalovací stav - → Workflow „Klient blízko vyčerpání paušálu" — když projekt překročí 80 % rozpočtu hodin, e-mail vedoucímu klienta - → Spárování e-mailů s klientem (dle e-mailové domény) — historie komunikace u karty - → Reporty: marže dle projektu, vytíženost lidí v týmu, ziskovost klientů - → Napojení na Fakturoid přes API — fakturace z hodin přímo z Twenty Po Když odešel jeden vedoucí klientů, druhý převzal jeho klienty s plnou znalostí kontextu — historie úkonů, briefů a komunikace v jedné kartě. **Vyčerpané paušály přestaly překvapovat**, vedoucí klienta teď dostane signál, když se k limitu blíží. Marže dle projektu jsou viditelné — přestala se přijímat ztrátová práce. „Nejhorší byly hodiny, které jsme zákazníkovi neúčtovali, protože si je nikdo nestihl zapsat. Twenty to chytá." Proč hotová platforma ## Twenty je dělané pro AI vývoj — ale jádro hlídají lidé, kteří vědí, co je bezpečné AI dnes umí postavit CRM systém za pár týdnů. Twenty samo je **od základu navržené pro AI** — má vestavěné napojení pro Claude a ChatGPT, MCP server, aplikační framework. To není proti AI vývoji. Skutečný rozdíl je **v governance.** Twenty má jádro, kterým prochází tým lidí — auditují bezpečnost, hlídají datový model, rozhodují, co se může pustit do produkce. AI tam pomáhá, ale nerozhoduje. Systém postavený od nuly jenom AI agentem tuhle kontrolu nemá. Co AI udělá, to jde do produkce. ### Vlastní vývoj od nuly jen s AI agentem - ⚠️ AI vygeneruje kód — bezpečnostní díry projdou, protože je nikdo nezkontroloval - ⚠️ Architekturu navrhuje AI bez znalosti vašeho byznysu — chyby se projeví až při škálování - ⚠️ Datový model padá při situacích, na které nikdo nepomyslel — vy je objevíte první - ⚠️ Nejde upgrade — když chcete novou funkci, zase platíte vývoj - ⚠️ Závislost na konkrétním programátorovi — když odejde, máte problém - ⚠️ Mobilní rozhraní, role, audit log, GDPR, zálohy — všechno znova od nuly ### Twenty s lidsky hlídaným jádrem + naše konfigurace - ✓ Open-source jádro vyvíjí placený tým — každá změna je kontrolovaná, bezpečnostní audit - ✓ AI nástroje (MCP, Claude, ChatGPT) jsou **uživateli** Twenty, ne staviteli — pracují s vyzkoušeným základem - ✓ Tisíce uživatelů po celém světě — neobvyklé situace už dávno potkali jiní, ne vy - ✓ Týdenní cyklus nových verzí s kontrolovanými změnami — nové funkce dorazí samy - ✓ Mobilní rozhraní, role, audit log, GDPR, zálohy — všechno už hotové a vyzkoušené - ✓ Když nás přestanete potřebovat, vaše data zůstanou vaše a Twenty je open source — software si může spravovat kdokoliv **Co děláme my:** tu specifickou vrstvu nad Twenty — přejmenování objektů, pár polí podle vašeho oboru, automatizace v Twenty workflow engine, propojení s ARES, Fakturoidem a vaším e-mailem. **AI dnes pomáhá nám i vám — ale staví na jádru, které někdo zkontroloval.** Vy nejste beta tester platformy, jste klient, který využívá vyzkoušený systém upravený pro váš obor. ## Probereme vaši kancelář nebo agenturu? 30 minut online — projdeme typického klienta a jak vede výkaz hodin až na fakturu. Bez závazku, zdarma. [📞 Zavolat: +420 605 540 167](tel:+420605540167) [📧 Napsat: info@twentycrm.cz](mailto:info@twentycrm.cz)