---
title: "Z Excelu do Twenty CRM | TwentyCRM.cz"
url: "https://twentycrm.cz/migrace-z-excelu/"
description: "Modernizace evidence — z Excelu, kontaktů v Outlooku a papírových bloků do Twenty CRM. Postupný přechod, paralelní běh, žádný tvrdý přechod."
---

Migrace

# Z Excelu (a papírů) do moderního CRM

Pro firmy, které doteď řídí klienty v Excelu, Outlooku a v hlavách dispečerů. Twenty postavíme na míru a přeneseme všechno.

 📊 Z Excelu / Google Sheets / Access 📒 Z Outlook kontaktů + papírových bloků ⏱️ V řádu jednotek pracovních dní

 [📞 Zavolat: +420 605 540 167](tel:+420605540167) [📧 Napsat: info@twentycrm.cz](mailto:info@twentycrm.cz)

## Tahle firma jste vy?

Pokud aspoň 3 z 5 přikývlo, jsme přesně pro vás.

 📋

**Klienti jsou v jednom Excelu**, kontakty v Outlook, zakázky na papírech v autech, fakturační data v Pohodě.

 🤯

**Když je dispečerka nemocná, firma stojí** — všechno má v hlavě.

 📞

**Pamatuje si servisní historii „kolega Jirka"** — ne systém.

 📈

**Rosteme, ale začíná to být chaos** — 5 lidí stačil Excel, 12 lidí už ne.

 💼

**Klient se ptá „kdy jste tu byli posledně?"** a my hledáme v 3 zdrojích zároveň.

## Migrace z Excelu — typický postup

Co máme v Excelu vs. co potřebujeme v Twenty.

| Excel realita | Twenty cíl |
| --- | --- |
| 1 list = 1 klient s historií ve sloupcích | Companies + Notes/Tasks časová osa |
| Adresář kontaktů v Outlooku | People propojené s Companies |
| Excel „Plán výjezdů" | Vlastní typ Zakázka + Kanban pohled |
| Excel „Servisní knihy zařízení" | Vlastní typ Zařízení se servisní historií |
| Papírové zakázkové listy | Twenty zakázka (web v telefonu technika) + PDF export |
| Termíny revizí v Outlook kalendáři | Twenty automatizace s připomínkami |

## Co řešíme s migrací z papírů

### „Co s 10 lety servisní historie na papírech?"

- • **Nepokoušíme se naskenovat všechno** — to by trvalo měsíce a nemělo by hodnotu
- • Naimportujeme **klíčová data** (klient, zařízení, datum poslední revize/servisu)
- • Papíry zůstávají v archivu pro audit, Twenty drží digitální budoucnost

### „Naši technici jsou starší, neznají IT — zvládnou to?"

- • Twenty v prohlížeči telefonu má **jednoduché formuláře, větší písmo, ikony**
- • 2hodinové školení pokryje běžnou denní práci
- • První 2 týdny děláme aktivní podporu — telefon zazvoní, my poradíme
- • Realisticky: technici za týden přivyknou, za měsíc děláme spíš podporu kolem vychytávek

## Pojďme to probrat

30 minut online — co máte dnes, kam to chcete dotáhnout. Bez závazku.

 [📞 Zavolat: +420 605 540 167](tel:+420605540167) [📧 Napsat: info@twentycrm.cz](mailto:info@twentycrm.cz)