--- title: "Jak to vypadá v praxi | TwentyCRM.cz" url: "https://twentycrm.cz/jak-to-vypada-v-praxi/" description: "Den s Twenty CRM očima dispečerky, technika, majitele a účetní v servisní firmě." --- Den s Twenty CRM # Jak to vypadá v praxi Konkrétní scénář dne dispečerky, technika, majitele a účetní v servisní firmě, která začala používat Twenty. Bez marketingových frází, jako kdyby kolega vyprávěl, jak to u nich teď funguje. 📋 Den dispečerky ## Lenka Servisní firma klimatizace s 8 techniky. Před Twenty: Excel, Outlook, papírky, stálé volání techniků. 7:30 Otevřu **Twenty na notebooku**. Vidím Kanban pohled *„Zakázky pro dnešek"*. Jakub má v terénu 3 výjezdy, Pavel 2, Honza nemocný. Přesouvám 1 Honzův výjezd na Pavla — přetažením myší. 8:15 Volá pan Novák z Fitness centra Karlín. *„Klima v sále nefouká chladně."* Otevírám kartu klienta — vidím že **má 4 jednotky**, naposledy servis 14 měsíců zpátky, F-plyn revize prošla minulý týden. Říkám: *„Pošlu Pavla, je 20 min od vás."* Vytvořím novou Zakázku, propojím se zařízením, přiřadím Pavlovi → on dostane notifikaci do mobilu. 10:30 V Twenty vidím že workflow „Plán revizí" upozornil, že u **3 klientů máme F-plyny revize do konce měsíce.** Generuju naplánované zakázky, pošlu klientům automatický e-mail s návrhem termínu. Stačí mi 4 minuty. 14:00 Pavel skončil ve fitku, vyplnil zakázku v mobilu, nahrál fotku starého filtru, podepsal pan Novák tabletem. Vidím **dokončenou zakázku v Twenty**, hodiny i materiál jsou tam, fakturantka má podklad připravený. 16:00 Chystám zítřek. Vidím vytíženost techniků v dashboardu: Jakub 6h, Pavel 7h, ostatní méně. Tři výjezdy ještě k naplánování. Přesouvám. Co se nestalo dnes - ❌ 12 telefonátů technikům „kde jsi, kdy můžeš?" - ❌ Hledání kontaktu klienta v Outlooku - ❌ Přepisování ze Excelu do Outlooku do Excelu - ❌ „Nevíme, kdy byla minulá revize" — kontext máme vždy „Konec držení firmy v hlavě. Když budu nemocná, kolegyně vidí všechno co dělám já." 🔧 Den technika ## Pavel Technik na výjezdu, certifikovaný F-plynařů, 8 let praxe. Před Twenty: papírové zakázkové listy, večerní vyplňování v autě. 7:00 Otevírám **Twenty na telefonu** (otevřené v prohlížeči, přidané na plochu). Vidím filtr *„Mé dnešní výjezdy"*: 3 zakázky, GPS adresy, kontakty na klienty. 8:30 Příjezd do Fitness Karlín. Klepnu na zakázku, **vidím historii klimatizace** (Daikin 5kW, instalace 2022-08, poslední servis 2024-11, naposledy řešen kondenzátor). *Aha, takže určitě nebude problém v elektrice — to bych viděl v historii.* 9:15 Diagnóza: zanesený filtr a nízký tlak chladiva. Foto starého filtru → přímo do Twenty zakázky (mobil umí fotit rovnou). Doplním materiál (filtr ABC, R32 250g), vykázané hodiny (1.5h). Pan Novák podepíše tabletem. Zakázka uzavřená, **dispečerka i fakturantka už mají všechno**. 10:30 Druhý výjezd — bytový dům, plánovaná revize F-plynů. Twenty mi ukáže předchozí 2 revize, vidím kolik chladiva. Zaškrtnu pole „Revize OK", generuje se mi PDF revizní zpráva. Klient ji dostane e-mailem, archivovaná v Twenty. 13:00 Třetí výjezd, reklamace v záruce. Otevřu kartu klienta — **vidím že záruka platí ještě 4 měsíce.** Bezstarostně provedu opravu, klient nebude platit. Co se nestalo dnes - ❌ Hledání papírové dokumentace z minula - ❌ Volání do firmy „Lenko, je to v záruce?" - ❌ Večerní 2 hodiny vyplňování zakázkových listů z bloku - ❌ Ztracený zakázkový list z auta „V mobilu mám historii každého stroje. Klient vidí, že vím o čem mluvím — ne že přijíždím slepý." 👔 Den majitele ## Marek Jednatel servisní firmy 12 lidí. Před Twenty: vidí jen faktury a stížnosti, na všechno se musí ptát. 8:00 Otevírám **Twenty dashboard**. Bez ptání vidím: - 📈 **Pipeline za měsíc:** 42 zakázek probíhá, hodnota ~ 380 000 Kč - ⚠️ **Reklamace v záruce:** 3 otevřené, žádná po termínu - 📅 **Vytíženost techniků:** Jakub 95 %, Pavel 85 %, ostatní < 70 % — můžeme přijímat víc zakázek - 💰 **Předpokládaný měsíční obrat:** trakuje se podle dokončených zakázek 9:30 Volá kámoš Petr, jiný majitel HVAC firmy. *„Jak řešíš revize F-plynů? My to máme v Excelu, je to peklo."* Z Twenty vidím v sekundě, kolik mám otevřených revizních termínů příští 3 měsíce, kdo má jakou certifikaci, jaký objem chladiv jsme letos uplatnili. *„Ohlášení do registru je workflow, dispečerka kliknutím vyřeší."* Petr říká: *„To zní moc dobře. Nepošli mi kontakt na vaši IT firmu?"* 14:00 Schůzka s účetním. Vidíme **přehled fakturovaných zakázek za měsíc**, čerpání paušálních smluv u 3 stálých klientů, neuzavřené zakázky. Účetní říká: *„Tady všechno sedí, nemusím nic dohledávat."* 17:00 Premýšlím o expanzi. Twenty není jen CRM — **až přidáme HR (nábor 2 nových techniků v Q3) nebo skladovku, nemusíme kupovat další software**. Co se nestalo dnes - ❌ Mailové dotazy „pošli mi reporty za minulý měsíc" - ❌ Pocit, že nevím, co se ve firmě děje - ❌ Nákup další SaaS aplikace na to, co Twenty zvládne „Mám čísla i historii v jedné aplikaci. A když přijde čas přidat HR, nezačínám od nuly." 💼 Den účetní ## Helena Externí účetní pro servisní firmu, 1× týdně dochází na 4 hodiny. Před Twenty: hledání papírů, dotazy na techniky. 9:00 Otevírám **Twenty s rolí „Účetní"** — vidím jen to, co se mě týká: *Dokončené zakázky k fakturaci, smluvní paušály, podklady pro DPH.* Vidím **filtr „K fakturaci za uplynulý týden"** — 18 zakázek. 9:15 Zakázka u Fitness Karlín: 1.5h Pavla, 1× filtr, 250g R32. Cena už spočítána. DPH automaticky. **Žádné překlepy z papírového výkazu.** Exportuji všech 18 zakázek do CSV → import do Pohody. Faktura vystavena, odeslána klientovi e-mailem. 11:00 Marek se ptá: *„Heleno, kolik máme v paušálu Tatry tento měsíc?"* Otevřu kartu Smlouvy → **vidím čerpání 67h ze smluvních 80h**. Říkám během 5 sekund. 14:00 Kontrola DPH za kvartál. Filtruju zakázky kde DPH platí my, kde reverse-charge. Twenty má všechno správně označené technikem na zakázce, exportuju report. **Žádná hodina dohledávání podkladů.** Co se nestalo dnes - ❌ Dotazy na techniky „kolik jsi měl hodin?" - ❌ Překlepy z papírového výkazu - ❌ Hledání kdo má které smluvní paušály - ❌ Telefonáty „pošli mi to ještě jednou, ztratil jsem to" „Polovina mé práce byla dohledávání podkladů. To už neřeším — Twenty má všechno na svém místě." ## Chcete to vidět live? 30 minut online — ukážeme prototyp pro váš obor s vašimi (anonymizovanými) daty. Bez závazku. [📞 Zavolat: +420 605 540 167](tel:+420605540167) [📧 Napsat: info@twentycrm.cz](mailto:info@twentycrm.cz)